Что будет со страховой отраслью и страховым рынком в 2019 – 2020-2020 году

Что будет со страховой отраслью и страховым рынком в 2019-2020 году

Опубликована Стратегия развития страховой отрасли до 2021 года в России. Её подготовили Всероссийский союз страховщиков и агентство «RAEX-Аналитика». Этот документ не носит официальный характер, однако законодатели и чиновники обязательно примут его во внимание. Например, когда будут решать про изменения в системе ОСАГО, ОМС.

На 2018 год текущее состояние страхового рынка характеризуют следующие признаки:

• недостаточное количество драйверов роста страхового рынка (нужно расширение рынка страхования);
• недостаточное развитие долгосрочных видов страхования жизни;
• недостаточно высокий уровень доверия на страховом рынке (развитие инфраструктуры);
• повышенная нагрузка на страховщиков со стороны контролирующих и надзорных структур (нужна оптимизация нормотворческой деятельности);
• нерешенность вопросов доступности и высокой убыточности ОСАГО;
• недостаточное развитие электронного страхования;
• необходимость совершенствования системы ОМС.

Подавляющая часть рисков, которые считаются значимыми, не страхуется. Роль страхования в России не соответствует:

• масштабам экономики страны;
• вызовам, с которыми приходится сталкиваться.

Предложены следующие меры, направленных на расширение страхового рынка:

• внесение изменений в некоторые законодательные акты, регулирующие обязательные и добровольные виды страхования;
• введение или восстановление субсидирования в отдельных видах страхования;
• налоговое стимулирование и др.

Смешанное страхование жизни на срок более 10 лет не превышает 10% на рынке страхования жизни. Рост страхования жизни обеспечивается, в основном, ИСЖ (инвестиционное страхование жизни).

Рынок страхования жизни должен выполнять такие ключевые функции:

• социальную и финансовую защиту граждан;
• привлечение долгосрочных инвестиций для стратегически важных инфраструктурных проектов.

Для раскрытия потенциала долгосрочного страхования жизни предложено:

• законодательное закрепление долевого страхования жизни;
• повышение размера налогового вычета;
• определение места страховщиков жизни на пенсионном рынке.

Отмечается недостаточно высокий уровень доверия на страховом рынке. Так, объем страховой премии в расчете на одного жителя России составил всего 8,7 тысячи рублей.

Способствовать росту этого показателя могла бы поддержка идеи необходимости страхования на государственном уровне.

Развить инфраструктуру страхового рынка, повысить доверие граждан и бороться со злоупотреблениями помогут:

• реализация мер, направленных на повышение доверия граждан к институту страхования;
• борьба с мошенничеством;
• устранение несоответствий и неточностей в законе о защите прав потребителей;
• выстраивание отношений с финансовым омбудсменом;
• оптимизация процедуры идентификации клиентов;
• получение страховщиками доступа к различным базам данных, в т. ч. законодательное закрепление бюро страховых историй (по аналогии с кредитными историями заёмщиков).

Эксперты отмечают повышенную регуляторную нагрузку: число страховых компаний на рынке с 2012 года по 1 июня 2018 года сократилось более, чем в 2 раза.

Повышение регуляторных требований должно способствовать повышению надежности страховой отрасли, однако региональные компании могут не выдержать растущую нагрузку, что приведет к концентрации рынка и вымыванию с него региональных игроков.

Нагрузку на страховые компании предложено снизить за счёт:

• проработки законопроекта о «входном билете»;
• введения пропорционального регулирования;
• исключения излишних требований к страховщикам для снижения нагрузки на рентабельность и пр.

86% жалоб на страховщиков связано с ОСАГО. Высокое число жалоб со стороны страхователей поступает на фоне проблем с доступностью полисов и активной деятельностью мошенников, угрожающих финансовой стабильности страховщиков.

Здесь пока никакой конкретики: предложены разработка и следование плану реформирования ОСАГО, внесение изменений в отдельные законодательные акты, оптимизация процедур продаж страховых полисов и урегулирования убытков.

Менее 3% страховых премий получено через Интернет, более 80% электронного страхования приходится на ОСАГО. То есть у российского рынка огромный нереализованный потенциал развития электронного страхования, но его сдерживает целый ряд ограничений.

Вот основные меры:

• борьба с мошенничеством и злоупотреблениями;
• регламентация процедур продаж страховых продуктов через интернет-ресурсы страховых посредников;
• реализации страховых услуг онлайн юридическим лицам;
• оптимизация процедуры заключения договоров страхования в электронной форме при необходимости проведения осмотра.

Система ОМС не основана на классических страховых принципах. Это препятствует полноценному использованию страховых механизмов для финансирования медицины. Отсутствие связи ОМС и ДМС приводит к дублированию услуг и нерациональному расходованию бюджетных средств. Фактическое сохранение распределительной системы не позволяет в полной мере использовать преимущества страховой модели, важнейшее среди которых – создание внутренней экономической мотивации участников к улучшению результатов и повышению эффективности деятельности.

Основные предложения такие:

• проработка поэтапного перехода к модели ОМС, основанной на рисковой модели;
• подготовка предложений по конкретизации перечня бесплатных медицинских услуг и условиям их предоставления гражданам;
• проработка вопросов контроля за деятельностью СМО (система массового обслуживания);
• законодательное закрепление статуса медицинских представителей.

Анализ рынка страхования в России и прогнозы на 2019 год

Несмотря на то, что официальные данные от Банка России по страховому рынку пока охватывают лишь первые три квартала года, определенные выводы по 2018 году можно сделать уже сейчас. Так, очевидно, что сбудутся прогнозы по приросту рынка на уровне в 13-14%, поскольку за первые девять месяцев года, по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, страховщики увеличили сборы премий уже на 13,7% — до 1,1 трлн рублей. Выплаты же уменьшились на 6,7% и составили 368,9 млрд рублей.

Почти треть (325 млрд рублей) собранных страховых премий пришлась на сегмент страхования жизни, который вырос на 40,7%. Несмотря на некоторое замедление темпов прироста, страхование жизни осталось фундаментальной основой развития рынка. При этом страховые выплаты в этом секторе выросли на 94,2%, до 32,4 млрд рублей, что вызвано, прежде всего, истечением срока действия заключенных ранее среднесрочных договоров.

Связано это в большинстве случаев с некорректными продажами ИСЖ через банковский канал, однако порождает недоверие и к самому продукту и страховщикам.

Всероссийский союз страховщиков и Центробанк начали борьбу за качество продаж через внедрение стандартов работы с клиентами и штрафов за их нарушения, практику пост-обзвонов, дополнительных коммуникаций с покупателями ИСЖ. Все это должно снизить уровень мисселинга, но одновременно затормозит рост продаж ИСЖ. С другой стороны, банки впервые за несколько лет вновь начали «депозитную гонку»: ставки по вкладам растут, мы видим появление большого числа специальных сезонных предложений, чего не наблюдалось уже давно. В условиях повышенного интереса к наращиванию депозитной базы, кросс-продажи ИСЖ банками снизятся.

При этом зависимость страховых компаний от банковского канала все равно будет усиливаться. За первые три квартала 2018 года объем премий, полученных страховщикам через банки, вырос на 36%( по сравнению с аналогичным периодом 2017 года) — до 371 млрд рублей. Сегодня на долю банков приходится почти 34% привлекаемых страховыми компаниями через посредников премий. Если же говорить только о продаже «жизни», то здесь доля банков превышает 88%. В целом, можно прогнозировать, что по итогам 2019 года доля банковского канала составит 40% в общем объеме посреднических продаж.

В следующем году мы наверняка увидим рост продаж и в «общих витринах» — маркетплейсах, в том числе на площадке, создаваемой под эгидой ЦБ. В силу специфики таких платформ рост продаж произойдет в сегментах стандартизированных продуктов — так называемых «коробок». Здесь может возникнуть проблема демпинга, поскольку клиент, выбирая среди однотипных предложений, наверняка предпочтет более дешевый вариант. В то же время это неплохая возможность для наращивания клиентской базы.

Есть и хорошие новости. За последние годы страховые компании научились лучше противостоять мошенничеству и точнее проводить селекцию страхователей в сегменте автокаско. Убыточность в этом виде страхования стала минимальной за последние 10 лет. Собранные премии в автокаско выросли на 2,9%, до 121 млрд рублей, причем это произошло на фоне одновременного удешевления полисов.

Средняя премия по страхованию автокаско за 9 месяцев 2018 года снизилась на 16,8% и составила 35 431 рублей, а страховщики заключили сразу на 23,5% больше договоров каско, чем в аналогичный период прошлого года (3,4 млн против 2,7 млн). Этот рост произошел в том числе за счет более активного предложения продуктов с франшизой, которые также позволили снизить стоимость полисов и включить в орбиту автострахования новых клиентов. У ряда страховых компаний доля подобных продуктов в портфеле автокаско сейчас доходит до 30% и даже 50%.

Прирост числа новых клиентов продолжится и в будущем году, но, скорее всего, он замедлится. Повышение ключевой ставки ЦБ, которое может продолжиться и в следующем году, приводит к удорожанию стоимости кредитов, а прирост страховых премий по автокаско, конечно, коррелирует с динамикой продаж автомобилей, приобретаемых в том числе в кредит.

В 2018 году наконец-то сдвинулось с мертвой точки решение самой большой проблемы — ОСАГО. Не открою Америки, если скажу, что ситуация с «автогражданкой» не устраивает сегодня никого: ни потребителей, ни страховщиков, ни регулятора. Страховые компании называли ОСАГО обузой, но при этом они не были готовы сдать лицензию.

Для Центробанка ОСАГО — источник головной боли и лидер по жалобам граждан. Однако «автогражданка» — это социально значимая тема, которая не дает покоя властям. Поэтому отрадно, что регулятор принимает меры, направленные на индивидуализацию тарифов на ОСАГО, чтобы оно перестало восприниматься как дополнительный налог на автолюбителей, а стало реально работающим механизмом.

По итогам трех кварталов года, сборы по ОСАГО остались практически на прошлогоднем уровне — 165,0 млрд рублей. (снижение 0,1%). Одновременно произошло значительное (на 30,8%) снижение выплат, что объясняется как расширением практики натурального возмещения вреда, так и более качественной работой по урегулированию убытков. В итоге так называемый скользящий коэффициент убыточности составил 79,2% против 119,9% годом ранее.

Рынок прошел самую низкую точку — еще недавно казалось, что катастрофическая ситуация на рынке ОСАГО разрастется и охватит всю отрасль. Теперь страховщики демонстрируют рост оптимизма. Хотя, стоит признать, не все: на рынке существует проблема «уставших страховщиков» (по аналогии с «уставшими банкирами»). Продать страховую компанию сложно, как и вообще выйти из бизнеса без потерь, оставаться на рынке— дорого.

Действительно, многие привычные ниши для страховых компаний закрываются, не все видят себя дальше на этом рынке. Скорость «убыли» страховщиков не сильно меньше, чем частных игроков на банковском рынке: отзываются лицензии, многие компании сдают их добровольно. Издержки содержания страхового бизнеса все растут, и получать прибыль становится сложнее даже на фоне выхода рынка из кризиса .

Что будет со страховой отраслью и страховым рынком в 2019 – 2020-2020 году

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» – крупнейшее в России рейтинговое агентство c 20-летней историей. «Эксперт РА» является лидером в области рейтингования, а также исследовательско-коммуникационной деятельности.

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» включено в реестр кредитных рейтинговых агентств Банка России.

На сегодняшний день агентством поддерживается более 500 кредитных рейтингов. «Эксперт РА» прочно удерживает лидирующие позиции по рейтингам кредитных организаций, страховых компаний, компаний финансового и нефинансового сектора.

Рейтинги агентства «Эксперт РА» входят в список официальных требований к банкам, страховщикам, пенсионным фондам, эмитентам. Рейтинги агентства используются Центральным банком России, Внешэкономбанком России, Московской биржей, Агентством по ипотечному жилищному кредитованию, Агентством по страхованию вкладов, профессиональными ассоциациями и саморегулируемыми организациями (ВСС, ассоциацией «Россия», Агентством стратегических инициатив, РСА, НАПФ, НЛУ, НСГ, НФА), а также сотнями компаний и органов власти при проведении конкурсов и тендеров.

Неопределенность на рынке страхования жизни крайне высока, и агентство рассматривает возможность реализации 2 сценариев в 2019 году. В случае если введение стандартов осуществления продаж ИСЖ станет причиной того, что клиенты массово предпочтут вложения в другие финансовые инструменты (в том числе в результате принятия других регулятивных ограничительных мер), объем собираемых премий по страхованию жизни по итогам 2019 года снизится до уровня 2017-го. В то же время если информирующие памятки не отпугнут граждан от ИСЖ, то темпы прироста премий по страхованию жизни составят порядка 28% и объем взносов достигнет 575 млрд рублей. В условиях отсутствия драйверов роста рынка non-life на нем продолжится стагнация в 2019 году: темпы прироста взносов составят 3–5%, объем рынка non-life едва превысит 1 трлн рублей.

Агентство рассматривает возможность реализации 2 сценариев в 2019 году на рынке страхования жизни. Согласно сценарию № 1, темпы прироста премий по страхованию жизни составят порядка 28% и объем взносов достигнет 575 млрд рублей. Сценарий предполагает, что рост премий будет поддержан дальнейшими интенсивными продажами ИСЖ кредитными организациями и относительно невысокими ставками по депозитам, а стандартизация информирования при осуществлении продаж в целях борьбы с мисселингом не отпугнет граждан от ИСЖ. В случае реализации сценария № 2, согласно которому введение стандартов осуществления продаж ИСЖ станет причиной того, что клиенты массово предпочтут вложения в другие финансовые инструменты (в том числе в результате принятия других регулятивных ограничительных мер), объем премий по страхованию жизни по итогам 2019 года снизится до уровня 2017-го. Это означает сокращение взносов по страхованию жизни на 20–25%, до 350 млрд рублей.

Таблица 1. Прогноз динамики страхового рынка и его отдельных сегментов

Страховые вырастут до 36%, и какую отрасль «почистят» в 2019 году

К чему готовиться бизнесу в 2019 году? Какую отрасль вслед за клинингом «почистят» налоговики? Как обналичивать деньги и снизить НДС? Что и у кого на самом деле «вырастет»? Об этом Владимир Туров рассказал в интервью Альбине Полищук в программе «Актуальный разговор».

Альбина Полищук: В нашей группе «ВКонтакте» мы задали подписчикам вопрос с заранее подготовленными ответами: «Как вы считаете, что нужно сделать, чтобы честный бизнес мог развиваться?». Вот что нам ответили подписчики:

• «Ничего не делать, это естественный отбор, бизнес сам поднимется» – 12%
• «Нейтрализовать нелегальных конкурентов» – 22%
• «Снизить налоговую нагрузку» – 66%

Владимир Туров: Абсолютное большинство респондентов, которые заявили, что необходимо снизить налоговую нагрузку, абсолютно правы. Чтобы честный бизнес мог нормально развиваться, необходимо в первую очередь показать пример честной игры. Посмотрите на крупные госмонополии: здесь нет честной игры.

Во-вторую очередь – это изменение правил игры. У бизнесменов эти правила меняются сотни раз в год: за год Владимир Владимирович подписывает сотни законов…

Что касается высокой налоговой нагрузки, приведу пример. По моим скромным подсчетам, если брать в среднем, начиная от нефтяных компаний и заканчивая мелкими индивидуальными предпринимателями (УСН (6%), налоговая нагрузка составляет 43% от грязной прибыли.

Альбина Полищук: Что нового и резонансного для бизнеса ждет бизнес в 2019 году? К чему готовиться?

Владимир Туров: По моим данным, в 2019 году управление экономикой будет на основе социалистических методов хозяйствования. Что я имею в виду? Государство будет совать нос в каждую дырку, ФНС продолжит бить все рекорды по пополнению бюджета, а совокупная налоговая нагрузка будет расти. Перейдем к нововведениям:

• НДС вырастет на 2 процентных пункта (с 18 до 20%).
• Вырастут экологические сборы (по некоторым параметрам в разы).
• Снизят экспортные пошлины и увеличат акцизы, поэтому топливо для внутреннего рынка подорожает, ибо его погонят на экспорт.
• Продолжится введение маркировки всего и вся.
• Увеличат страховые взносы, правда только с 2020 года. В течение шести лет страховые взносы увеличат еще на 6%, благодаря индивидуальному пенсионному капиталу. Итого страховые взносы в совокупности составят 36%.
• В Москве, в Московской и Калужской областях, а также в Татарстане с 1 января 2019 года будет введена новая система налогообложения с 1 января 2019 года для – налог на профессиональный доход. Самозанятые будут платить 4% с оборота при оказании услуг физлицам и 6% с оборота при оказании услуг юрлицам.

Альбина Полищук: Новость про самозанятых вызывает большой резонанс… Что такого привлекательного сулит самозанятому его добровольное обеление? С учетом того, что самозанятый даже не понимает, какие объемы работы должны у него быть, чтобы он себя причислил к самозанятым? С какого момента государство начинает рассматривать самозанятого как полноценного бизнесмена?

Владимир Туров: Давайте отсечем реальных самозанятых: тех, кто помогают в личном, домашнем, подсобном хозяйстве, сидят с детьми и т.д. Эта категория граждан по-прежнему не будет облагаться никакими налогами при условии, что эти граждане зарегистрировались в налоговой инспекции как самозанятые.

То, о чем вы спрашиваете, это налог на профессиональный доход: речь идет об отслеживании пластиковых карточек граждан РФ. Если гражданин РФ из разных непонятных для налоговой инспекции источников будет получать копейку, у него спросят: «Откуда эти деньги? От брата, сестры? За что? Или, может быть, ты – самозанятый? Почему ты тогда не зарегистрировался?» Таким гражданам будут предлагать скачать соответствующую программу, которую подготовили налоговики и платить налоги в автоматическом режиме. Налоговая будет постоянно взимать налоги с транзакций, а налоговый период будет раз в месяц. Гражданин в электронном виде будет отчитываться перед налоговой инспекцией. В принципе, ничего страшного…За исключением двух моментов.

Первый момент: гражданин не платит страховые взносы. Если он хочет хоть что-то получать на пенсии, он должен будет сам за себя платить страховые взносы дополнительно к этой сумме, и должен будет об этом заявить как страхователь самого себя.

Второй момент. Наши граждане не верят правительству и боятся, что налог на профессиональный доход превратится в ловушку.

Строители и транспортники – претенденты на «зачистку»

Альбина Полищук: Вы говорили, что ФНС затеяла «чистку» по отраслям. Первыми чистят сферу чистоты и блеска – клининговые компании. А какая сфера деятельности следующая по списку?

Владимир Туров: Вы правы: «зачистка» клининга продолжается. Я разговаривал с собственниками клининговых компаний: ситуация непростая. Следующими на очереди будут те отрасли, которые сейчас в максимальной степени сидят на обналичке, которые сейчас в максимальной степени незаконно экономят НДС и налог на прибыль.

По моим данным, это может быть транспортная отрасль, т.е. все транспортно-логистические компании могут попасть под «зачистку». Либо это может быть строительная отрасль, особенно компании, которые строят объекты коммерческого назначения. Либо это могут быть производственные компания. Посмотрим… Но я бы отдал предпочтение либо строителям, либо транспортникам: по моим данным в этих областях максимальные недочеты по налогу на добавленную стоимость и налогу на прибыль.

Альбина Полищук: Процитирую Даниила Егорова: «Мы начали довольно серьезные контрольные мероприятия по тем компаниям, которые нас не слышат. Мы будем выбирать компании с худшими показателями, у которых самая большая доля вычетов, самая большая сумма неуплаты и проводить по ним контрольные мероприятия».

Владимир Туров: Речь идет о незаконных вычетах по налогу на добавленную стоимость. Ключевой момент, как не стать «жертвой» выездной налоговой проверки: когда налоговики приходят, бизнесмену дергаться поздно. Вы поймите, если инспекторы пришли, значит у них есть уже все необходимые о вас данные, чтобы в спокойном режиме взять нужные у вас бумажки и доначислить такие налоги, которые разорят компанию. Поэтому главное не подпасть во время предпроверочного анализа в ту категорию, которую поставят в план выездных налоговых проверок. Т.е. быть для налоговиков менее интересным.

Альбина Полищук: Какие максимально честные схемы оптимизации существуют?

Владимир Туров: Как ни странно, микробизнес, малый бизнес, средний бизнес – это очень мужественные ребята с железобетонной нервной системой. Они по-прежнему для оптимизации очень часто используют абсолютно «чернушные» способы обналички. Например, отправляют деньги за автотранспортные услуги в компанию-пустышку, у которой нет ни помещения, ни людей… Ничего вообще. Этот способ самый-самый опасный. На второе место по опасности я бы поставил обнал под прочие услуги. На третье место –обнал за выполненные работы или за товар, сырье, материалы.

Существует огромное количество способов законной оптимизации налогов, о которых я подробно рассказываю на семинарах. Например, агентские отношения (агенты по реализации или агенты по закупке). Также есть огромный пласт компенсационных выплат, законность которых подтверждена письмами Минфина. Мы можем в разы уменьшить страховые взносы, убрать НДФЛ и налог на прибыль.

Альбина Полищук: Андрей Липин, заместитель директора департамента денежно-кредитной политики ЦБ РФ, заявил, что на конец года инфляция составит 3,8-4,2%. Прекрасный прогноз!

Владимир Туров: Более того, Липин заявил, что рост зарплат по стране составил 11,3%. Я не поленился открыть отчет Центрального банка, чтобы узнать, за счет чего будет такой рост.

А рост будет за счет повышения МРОТ, за счет повышения зарплат бюджетников (на это выделят почти 170 млрд руб.) и за счет роста зарплат в нефтегазовом секторе (почти в два раза). Эти данные следуют из отчета, на которые ссылался господин Липин. Рост в самом большом секторе по численности рабочих, в промышленности – 12%, при производстве кокса рост зарплат – 120%. По данным Росстата, оказывается, врачи получают 72 400 рублей, младший медперсонал 33 500 рублей, а научные сотрудники более 87 000 рублей. Я не знаю, где берут эти данные. Может быть и нам пойти в чиновники или в «Роснефть»? А кто тогда унитазы будет чинить? У обычных бизнесменов в этом году нет роста, только падение…

Альбина Полищук: Посоветуйте, что делать бизнесу в таких условиях?

Владимир Туров: Первое. Снять розовые очки и понимать, что манны небесной со стороны государства не будет.

Второе. Стать по максимуму незаметным для правоохранительных и налоговых структур: в настоящее время их приход означает автоматическое разорение.

Третье. Обезопасить активы так, чтобы никто не мог дотянуться до них в результате субсидиарки. Ни налоговики, ни служба судебных приставов, никто вообще… Такие способы существуют.

Четвертое. Понимать, что существуют законные способы оптимизации налогов. И использовать эти способы.

Более 35% бизнесменов сейчас мечтают не о том, как развиваться, а о том, как выжить. В таких условиях нужно оптимизировать все, что только можно, включая налоги. В этом случае есть шанс сохранить свое предприятие, и тогда государство будет получать хоть что-то. В противном случае ты, к чертовой матери, разоришься, и государство не будет получать ничего. Так что, даже для государства лучше, если бизнесмены законно оптимизируют по максимуму свои налоги и при этом выживут: государство хоть что-то будет получать.

Стратегия развития страховой отрасли Российской Федерации на 2019-2021 годы

Общее собрание членов Всероссийского союза страховщиков 28 ноября 2018 года утвердило Стратегию развития страховой отрасли Российской Федерации на 2019 – 2021 годы.

Стратегия разработана страховым сообществом при активном участии ООО «РАЭКС-Аналитика» как ответ на динамично изменяющуюся ситуацию на финансовом рынке, в стране и мире в целом, обуславливающую необходимость актуализации стоящих перед страховой отраслью целей и задач, выработки новых подходов и решений.

Глобальной целью Стратегии является комплексное содействие развитию страховой отрасли, в том числе формирование условий для ее превращения в стратегически значимый сектор экономики России, обеспечивающий экономическую стабильность общества и повышение социальной защищенности граждан путем построения эффективной страховой защиты имущественных интересов граждан и хозяйствующих субъектов, а также привлечение инвестиционных ресурсов в экономику страны.

Ключевые меры, предложенные в Стратегии, направлены на расширение страхового рынка и развитие его инфраструктуры, повышение доверия граждан к институту страхования, реализацию потенциала страхования жизни, развитие электронного страхования, противодействие недобросовестным практикам, борьбу со страховым мошенничеством, исключение избыточной регуляторной нагрузки, совершенствование ОСАГО и реформирование сферы ОМС.

С полным текстом данного документа Вы можете ознакомиться по ссылке: Стратегия развития страховой отрасли Российской Федерации на 2019-2021 годы .

Документ, в котором страховое сообщество сформулировало свое видение стратегического развития рынка, создавался в тесном сотрудничестве с Центральным банком Российской Федерации и Министерством финансов Российской Федерации. Стратегия обеспечивает преемственность с положениями разработанных мегарегулятором Основных направлений развития финансового рынка Российской Федерации и утвержденной Правительством Российской Федерации Стратегии развития страховой отрасли до 2020 года и, при этом, определяет цели и задачи, исходя из интересов страхового сообщества по развитию страховой отрасли в сложившейся экономической и политической ситуации.

В Стратегии рассматриваются те основополагающие задачи, выполнение которых требует законодательных изменений. При этом на базе Всероссийского союза страховщиков на постоянной основе осуществляется деятельность, направленная на развитие и решение проблем страхового рынка.

В 2018 году значительных перемен в структуре страхового рынка не наблюдалось. По-прежнему основную долю занимает защита жизни, здоровья и иные виды личного страхования. Имущественному страхованию не удается восстановить свои позиции. Несмотря на ряд положительных тенденций, применяемые инструменты поддержки спроса на страхование имущества не достаточны для равномерного распределения рынка.

Важным стратегическим направлением развития страхового рынка в ближайшие годы станет внедрение IT-технологий. Развитие телекоммуникационных систем стимулирует рост предложений удаленных сервисов. В настоящее время он-лайн продажи страховых продуктов предлагаются незначительным количеством компаний. Однако данное направление будет активно развиваться и в ближайшие годы станет значимым каналом продаж в розничном сегменте.

В страховании юридических лиц можно ожидать увеличение уровня проникновения в отдельных отраслях экономики. При сохранении политики поддержки отечественных производителей и ориентирования на внутренний рынок, можно говорить о росте спроса со стороны юридических лиц на страховые продукты.

Минфин не будет менять страховую отрасль РФ до 2020 года

Минфин России пока не планирует корректировки ключевых показателей развития страховой отрасли, заложенных в утвержденной правительством программе стратегического развития российского страхового рынка на период до 2020 года, сообщил 29 мая замминистра финансов Алексей Моисеев, выступая на конференции Всероссийского союза страховщиков (ВСС).

При этом он с сожалением признал, что «стратегические показатели развития отрасли за 2014 год не были выполнены, ориентиры не достигнуты». Это касается и увеличения доли страхового бизнеса в ВВП, и темпов прироста совокупных страховых сборов, уточнил представитель Минфина РФ. А.Моисеев выразил надежду, что в оставшийся период до завершения реализации стратегии страховой рынок сумеет нагнать потерянные темпы развития.

Одной из опор в развитии страхового бизнеса замминистра считает долгосрочное страхование жизни в России. Он обещал страховому сообществу поддержку ведомства в этом направлении, признав одновременно, что ожидать каких-либо налоговых послаблений в условиях кризиса страховщикам жизни в ближайшее время затруднительно.

Со своей стороны президент ВСС Игорь Юргенс заявил о необходимости более активной поддержки отрасли в условиях кризиса как со стороны мегарегулятора, так и со стороны государственных ведомств. Определенные надежды, по его словам, «страховое сообщество возлагает и на участие страховщиков в реформе здравоохранения, на проект «полис ОМС плюс», в котором обязательные услуги медучреждений будут дополнены услугами, приобретенными страхователями за свой счет по их желанию, и на усовершенствование добровольного медицинского страхования. Также, по словам И.Юргенса, определенные надежды страховщики связывают со введением системы массового страхования жилья в стране, на стабилизацию рынка моторного страхования. При некоторых корректировках может стать более интересным для страховщиков страхование строительно-монтажных рисков. Но самые большие надежды сообщество возлагает на реализацию программ по долгосрочному страхованию жизни.

В 2018 году значительных перемен в структуре страхового рынка не наблюдалось. По-прежнему основную долю занимает защита жизни, здоровья и иные виды личного страхования. Имущественному страхованию не удается восстановить свои позиции. Несмотря на ряд положительных тенденций, применяемые инструменты поддержки спроса на страхование имущества не достаточны для равномерного распределения рынка.

Важным стратегическим направлением развития страхового рынка в ближайшие годы станет внедрение IT-технологий. Развитие телекоммуникационных систем стимулирует рост предложений удаленных сервисов. В настоящее время он-лайн продажи страховых продуктов предлагаются незначительным количеством компаний. Однако данное направление будет активно развиваться и в ближайшие годы станет значимым каналом продаж в розничном сегменте.

В страховании юридических лиц можно ожидать увеличение уровня проникновения в отдельных отраслях экономики. При сохранении политики поддержки отечественных производителей и ориентирования на внутренний рынок, можно говорить о росте спроса со стороны юридических лиц на страховые продукты.

Страхование жизни становится лидером рынка вместо автострахования

Российский рынок страхования: уточнение прогноза до 2020 года

• Ожидания по росту страхового рынка России улучшены. По сравнению с прогнозом «Страховой рынок в 2016 году вырастет на 8%: все сегменты, кроме автокаско, покажут положительную динамику» от 4 марта 2016 года АКРА повысило прогнозные оценки роста страхования жизни и ОСАГО, тогда как ожидания по рынку автокаско были пересмотрены с понижением.
• Страхование жизни будет расти с опережением других сегментов — главным образом за счет инвестиционного страхования жизни, развитию которого будут способствовать активное участие банков в продажах полисов и снижение процентных ставок по депозитам. Хотя после 2016 года рост продаж инвестиционного страхования замедлится, оно станет определяющим фактором повышения доли страхования жизни на рынке страхования с 13% в 2015 году до 23% в 2020 году.
• Продажи автокаско в 2016 году вновь сократятся, продолжив тенденцию, начавшуюся годом ранее. Продажи автомобилей ожидаются на уровне 50–60% от объемов 2012 года, и, по нашим прогнозам, к 2020 году медленное восстановление авторынка приведет к снижению доли автокаско до 17% по сравнению с 23% в 2013 году. При этом премии по ОСАГО вырастут благодаря ожидаемому увеличению доли застрахованных автомобилей.
• Темпы роста страхового рынка превзойдут средние показатели по экономике, что окажет благоприятное влияние на кредитные профили страховщиков. В целом пересмотр прогноза по рынку в сторону повышения является позитивным с точки зрения оценки кредитоспособности страховых компаний.

Таблица 1. Прогноз объемов страховых премий на период с 2016
по 2020 гг.

Рисунок 1. Сравнительный анализ структуры рынка в 2015 и 2020 гг.

[1] Цветом выделены основные уточнения предыдущего прогноза.

[2] Темпы роста и доли рынка в 2013–2015 гг. рассчитаны на основе статистических данных Банка России.

Страхование жизни остается самым динамичным сегментом российского страхового рынка. Впечатляющими темпами роста в 2016 году (на 45% по сравнению с предыдущим годом) оно в первую очередь обязано развитию инвестиционного страхования. Более того, оживление кредитования населения дает основания в дальнейшем ожидать также роста кредитного страхования жизни.

Рисунок 2. Доля страхования жизни в совокупной премии продолжит стабильно расти

Стремительный рост инвестиционного страхования жизни, в свою очередь, обусловлен совокупным действием следующих факторов:

• Страховщики предложили рынку «коробочный» продукт, который не требует андеррайтинга и может продаваться через банковский канал.
• В условиях снижения кредитной активности банки проявляют интерес к нему как источнику дополнительного комиссионного дохода.
• Клиенты видят в инвестиционном страховании жизни альтернативный сберегательный инструмент, сочетающий в себе гарантию возврата капитала и доступ к различным инвестиционным продуктам (в том числе на зарубежных рынках). Снижение ставок по депозитам вызвало дополнительный интерес к данному продукту.

АКРА ожидает, что опережающий рост страхования жизни сохранится в среднесрочной перспективе. Инвестиционное страхование может в будущем повысить внимание населения к традиционным видам страхования жизни — в первую очередь к накопительному страхованию. Кроме того, в соответствии с макроэкономическим прогнозом АКРА «Экономика России все еще не одолела спада» от 12 сентября 2016 года объем кредитов населению в 2017–2020 гг. будет прирастать в среднем на 10% в год, и на этом фоне ожидается восстановление и рост объемов кредитного страхования жизни, пережившего спад в 2015 и 2016 гг.

Медленное восстановление авторынка ограничивает темпы роста автокаско

АКРА понижает прогноз продаж новых автомобилей в среднесрочной перспективе. Восстановлению авторынка до уровня 2011–2014 гг. будут препятствовать следующие факторы: стагнация реальных доходов населения, умеренные возможности наращивания потребительского кредитования, снижение эффективности государственной поддержки. Стимулирующими факторами станут недостаточное насыщение рынка нестоличных регионов и старение автопарка.

Рисунок 3. Восстановление авторынка будет медленным

Соответственно, в сторону понижения был пересмотрен и прогноз страховых премий по автокаско: в частности, ожидаемый рост в 2017 году был снижен с 21% до 13,9%. В среднесрочной перспективе темпы роста автокаско лишь незначительно превзойдут средние по рынку: в период с 2016 по 2020 гг. доля этого сегмента вырастет с 16% до 17% от совокупной страховой премии, но к уровню 2013 года (23%) вернуться не сможет.

Премии по ОСАГО растут за счет повышения доли застрахованных автомобилей

Несмотря на понижение прогноза по продажам новых автомобилей АКРА не распространяет понижение на премии по ОСАГО, которые в первую очередь определяются общим количеством автомобилей. Напротив, мы полагаем, что инициативы Банка России и Российского союза автостраховщиков против использования фальшивых бланков и по повышению доступности страхования (внедрение системы «Единый агент» и электронных полисов) позволят повысить уровень застрахованности совокупного автопарка. По мнению АКРА, эффект от этих мер наиболее заметно проявится в 2017 году. Это дает нам основания полагать, что темпы роста премий ОСАГО в 2017 году составят 8,7% (против 3,8% в соответствии с предыдущим прогнозом).

При этом прогноз АКРА не учитывает возможное изменение тарифов ОСАГО в связи с выраженной неопределенностью ситуации в сегменте и неустойчивостью текущей модели ОСАГО. В настоящее время Минфин, Банк России, страховщики и автолюбители активно обсуждают возможные варианты реформы, реализация которой может привести к значительным изменениям на рынке.

Страхование имущества предприятий восстанавливается параллельно с капитальными инвестициями

В рамках обновления макроэкономического прогноза от 12 сентября 2016 года АКРА повысило оценку темпов роста инвестиций в основной капитал. Поскольку этот показатель является одним из основных факторов модели сегмента страхования имущества предприятий, мы повышаем прогноз по премиям в этом сегменте. Сделанные корректировки подтверждаются фактическими данными за первое полугодие (рост 13,2% к аналогичному периоду 2015 года). В целом за 2016 год мы ожидаем прирост на 11,5%, за 2017 год — на 2,8% (ранее прогнозировались 4% и 0,8% соответственно).

Прогнозы по прочим сегментам рынка страхования не претерпели существенных изменений.

Пересмотр прогноза в сторону повышения будет иметь позитивное влияние на кредитные профили страховщиков

Сравнение прогнозной динамики ВВП и совокупных страховых премий показывает, что страхование растет быстрее, чем экономика в целом. На 2016–2020 гг. ожидаемый среднегодовой прирост номинального ВВП составляет 5,7%, а страхового рынка — 10%. Это объясняется низкой долей страховой отрасли в российской экономике по сравнению с развитыми странами. Так, в 2015 году в России совокупная страховая премия составила 1,3% ВВП, тогда как по данным Swiss Re в США это показатель достигает 7,3%, а в странах Западной Европы — от 5 до 12%.

Основные направления развития финансового рынка Российской Федерации на период 2016–2018 гг. (одобрены Советом директоров Банка России 26.05.2016) предусматривают увеличение страховых премий до 1,5% ВВП к 2018 году. В соответствии с базовым прогнозом АКРА этот показатель будет достигнут лишь в 2019 году. При этом в руках регулятора и правительства имеются инструменты ускорения роста страхового рынка — в частности, налоговые льготы.

По мнению АКРА, ожидаемый рост рынка, который был дополнительно увеличен в результате уточнения прогноза, в целом оказывает позитивное влияние на оценку фактора внешних условий и, соответственно, на кредитные профили страховых компаний. В то же время снижение прогнозируемого роста премий по автокаско негативно влияет на кредитоспособность автостраховщиков (компаний, основную долю страхового портфеля которых занимает автострахование).

Алексей Бредихин
Директор, группа рейтингов финансовых институтов
+7 (495) 139 04 83
[email protected]

Евгений Шарапов
Заместитель директора, группа рейтингов финансовых институтов
+7 (495) 139 04 95
[email protected]

Наталья Порохова
Старший директор, руководитель группы суверенных рейтингов и прогнозирования
+7 (495) 139 04 90
[email protected]

Мария Мухина
Операционный директор
+7 (495) 139 04 80, доб. 107
[email protected]

Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (Акционерное общество), АКРА (АО)

Москва, Садовническая набережная, д. 75

Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (АКРА) создано в 2015 году. Акционерами АКРА являются 27 крупнейших компаний России, представляющие финансовый и корпоративный сектора, а уставный капитал составляет более 3 млрд руб. Основная задача АКРА — предоставление качественного рейтингового продукта пользователям российского рейтингового рынка. Методологии и внутренние документы АКРА разрабатываются в соответствии с требованиями российского законодательства и с учетом лучших мировых практик в рейтинговой деятельности.

Представленная информация, включая, помимо прочего, кредитные и некредитные рейтинги, факторы рейтинговой оценки, подробные результаты кредитного анализа, методологии, модели, прогнозы, аналитические обзоры и материалы и иную информацию, размещенную на сайте АКРА (далее — Информация), а также программное обеспечение сайта и иные приложения предназначены для использования исключительно в ознакомительных целях. Настоящая Информация не может модифицироваться, воспроизводиться, распространяться любым способом и в любой форме ни полностью, ни частично в рекламных материалах, в рамках мероприятий по связям с общественностью, в сводках новостей, в коммерческих материалах или отчетах без предварительного письменного согласия со стороны АКРА и ссылки на источник. Использование Информации в нарушение указанных требований и в незаконных целях запрещено.

Кредитные рейтинги АКРА отражают мнение АКРА относительно способности рейтингуемого лица исполнять принятые на себя финансовые обязательства или относительно кредитного риска отдельных финансовых обязательств и инструментов рейтингуемого лица на момент опубликования соответствующей Информации.

Некредитные рейтинги АКРА отражают мнение АКРА о некоторых некредитных рисках, принимаемых на себя заинтересованными лицами при взаимодействии с рейтингуемым лицом.

Присваиваемые кредитные и некредитные рейтинги отражают всю относящуюся к рейтингуемому лицу и находящуюся в распоряжении АКРА существенную информацию (включая информацию, полученную от третьих лиц), качество и достоверность которой АКРА сочло надлежащими. АКРА не несет ответственности за достоверность информации, предоставленной клиентами или связанными третьими сторонами. АКРА не осуществляет аудита или иной проверки представленных данных и не несет ответственности за их точность и полноту. АКРА проводит рейтинговый анализ представленной клиентами информации с использованием собственных методологий. Тексты утвержденных методологий доступны на сайте АКРА по адресу: www.acra-ratings.ru/criteria.

Только в случае распространения информации о присвоенном кредитном рейтинге и прогнозе по кредитному рейтингу любым способом, обеспечивающим доступ к ней неограниченного круга лиц, данный кредитный рейтинг и прогноз по кредитному рейтингу входит в сферу регулирования Центрального банка Российской Федерации.

Единственным источником, отражающим актуальную Информацию, в том числе о кредитных и некредитных рейтингах, присваиваемых АКРА, является официальный интернет-сайт АКРА — www.acra-ratings.ru. Информация представляется на условии «как есть».

Информация должна рассматриваться пользователями исключительно как мнение АКРА и не является советом, рекомендацией, предложением покупать, держать или продавать ценные бумаги или любые финансовые инструменты, офертой или рекламой.

АКРА, его работники, а также аффилированные с АКРА лица (далее — Стороны АКРА) не предоставляют никакой выраженной в какой-либо форме или каким-либо образом непосредственной или подразумеваемой гарантии в отношении точности, своевременности, полноты или пригодности Информации для принятия инвестиционных или каких-либо иных решений. АКРА не выполняет функции фидуциария, аудитора, инвестиционного или финансового консультанта. Информация должна расцениваться исключительно как один из факторов, влияющих на инвестиционное или иное бизнес-решение, принимаемое любым лицом, использующим ее. Каждому из таких лиц необходимо провести собственное исследование и дать собственную оценку участнику финансового рынка, а также эмитенту и его долговым обязательствам, которые могут рассматриваться в качестве объекта покупки, продажи или владения. Пользователи Информации должны принимать решения самостоятельно, привлекая собственных независимых консультантов, если сочтут это необходимым.

Стороны АКРА не несут ответственности за любые действия, совершенные пользователями на основе данной Информации. Стороны АКРА ни при каких обстоятельствах не несут ответственности за любые прямые, косвенные или случайные убытки и издержки, возникшие у пользователей в связи с интерпретациями, выводами, рекомендациями и иными действиями третьих лиц, прямо или косвенно связанными с такой информацией.

Информация, предоставляемая АКРА, актуальна на дату подготовки и опубликования материалов и может изменяться АКРА в дальнейшем. АКРА не обязано обновлять, изменять или дополнять Информацию или уведомлять кого-либо об этом, если это не было зафиксировано отдельно в письменном соглашении или не требуется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

АКРА не оказывает консультационных услуг. АКРА может оказывать дополнительные услуги, если это не создает конфликта интересов с рейтинговой деятельностью.

АКРА и его работники предпринимают все разумные меры для защиты всей имеющейся в их распоряжении конфиденциальной и/или иной существенной непубличной информации от мошеннических действий, кражи, неправомерного использования или непреднамеренного раскрытия. АКРА обеспечивает защиту конфиденциальной информации, полученной в процессе деятельности, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Оцените статью: